케임브리지, 영국--(뉴스와이어) 2023년 09월 15일 -- Arm Holdings plc(이하 Arm)는 금일 자사의 보통주를 대표하는 9550만주의 미국 예탁 주식(ADS)에 대한 기업공개(IPO) 가격을 ADS 당 51.00달러로 책정했다고 발표했다. ADS는 2023년 9월 14일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 ‘ARM’ 심볼로 거래가 시작될 예정이다.

이번 IPO에서 SoftBank Group Corp.의 전액 출자 자회사인 판매 주주는 최종 투자설명서 발행일로부터 30일 동안 인수자에게 초과 배정 물량이 있을 경우 이를 충당하기 위해 최대 700만 ADS를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. IPO는 관례적인 마감 조건에 따라 2023년 9월 18일에 완료될 예정이다.

Raine Securities LLC가 IPO와 관련하여 재무 자문을 맡고 있다. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P Morgan, Mizuho가 IPO에 대한 공동 서적 운영 관리자로 활동하고 있다. Barclays는 청구 및 인도, Goldman Sachs & Co. LLC는 IPO 할당 조정, J.P. Morgan이 안정화를 담당하고 있으며, Mizuho는 로드쇼 개최 코디네이터 및 세일즈포스 프레젠테이션 호스트를 맡는다.

IPO와 관련된 Form F-1 증권신고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2023년 9월 13일에 효력이 발생한다고 선언되었다. IPO는 투자 설명서를 통해서만 이루어진다. IPO와 관련된 투자 설명서의 사본은 SEC의 웹사이트(www.sec.gov)에서 EDGAR 방문을 통해 얻을 수 있다. 또는 Barclays Capital Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화번호 1-888-603-5847 혹은 이메일 주소 barclaysprospectus@broadridge.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화번호 866-471-2526 혹은 이메일 주소 prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화번호 866-803-9204 혹은 이메일 주소 prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com 또는 Mizuho Securities USA LLC, Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 전화번호 (212) 205-7602 혹은 이메일 주소 US-ECM@mizuhogroup.com 으로 문의를 통해 확인 가능하다.

본 보도자료는 유가 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 주 또는 관할권에서 해당 증권의 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다. 모든 증권의 청약, 매수 권유 또는 제안 또는 판매는 개정된 1933년 미 연방증권법의 등록요건에 따라 이루어진다.

미래 예측 진술

이 보도자료의 특정 사항은 미래예측적 표현을 사용하여 논의되었으며, 따라서 알려진 또는 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 실제 결과 또는 성과가 미래 예측 진술에서 예상한 것과 다를 수 있는 기타 요인을 포함할 수 있다. 이러한 진술은 IPO 완료 기한, 나스닥에서의 ADS 거래 개시 시기 및 인수자의 초과 배정 옵션과 관련이 있다. IPO가 설명된 조건에 따라 완료될 것이라는 보장은 전혀 없다. 설명된 조건에 따라 IPO가 완료되려면 시장 상황, 일반 경제 상황 및 투자설명서의 ‘위험 요소(Risk Factors)’라는 제목에 명시된 요인을 포함하여 Arm이 통제할 수 없는 여러 가지 조건이 적용될 수 있다.

Arm 소개

Arm 기술은 컴퓨팅의 미래를 구축하고 있다. Arm의 에너지 효율적인 프로세서 설계 및 소프트웨어 플랫폼은 2500억 개 이상의 칩에 첨단 컴퓨팅을 지원하고 있으며, Arm의 기술은 센서에서부터 스마트폰, 슈퍼컴퓨터에 이르는 다양한 제품들을 안전하게 구동시키고 있다. Arm은 1000개 이상의 기술 파트너와 함께 AI가 어디에서나 작동할 수 있도록 지원하고 있으며, 사이버 보안 분야에서는 칩에서 클라우드에 이르기까지 디지털 세계에 대한 신뢰의 기반을 제공하고 있다. Arm에서 미래를 설계합니다.

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