이번 IPO에서 SoftBank Group Corp.의 전액 출자 자회사인 판매 주주는 최종 투자설명서 발행일로부터 30일 동안 인수자에게 초과 배정 물량이 있을 경우 이를 충당하기 위해 최대 700만 ADS를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. IPO는 관례적인 마감 조건에 따라 2023년 9월 18일에 완료될 예정이다.
Raine Securities LLC가 IPO와 관련하여 재무 자문을 맡고 있다. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P Morgan, Mizuho가 IPO에 대한 공동 서적 운영 관리자로 활동하고 있다. Barclays는 청구 및 인도, Goldman Sachs & Co. LLC는 IPO 할당 조정, J.P. Morgan이 안정화를 담당하고 있으며, Mizuho는 로드쇼 개최 코디네이터 및 세일즈포스 프레젠테이션 호스트를 맡는다.
IPO와 관련된 Form F-1 증권신고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2023년 9월 13일에 효력이 발생한다고 선언되었다. IPO는 투자 설명서를 통해서만 이루어진다. IPO와 관련된 투자 설명서의 사본은 SEC의 웹사이트(www.sec.gov)에서 EDGAR 방문을 통해 얻을 수 있다. 또는 Barclays Capital Inc., Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화번호 1-888-603-5847 혹은 이메일 주소 barclaysprospectus@broadridge.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화번호 866-471-2526 혹은 이메일 주소 prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 전화번호 866-803-9204 혹은 이메일 주소 prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com 또는 Mizuho Securities USA LLC, Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 전화번호 (212) 205-7602 혹은 이메일 주소 US-ECM@mizuhogroup.com 으로 문의를 통해 확인 가능하다.
본 보도자료는 유가 증권의 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 주 또는 관할권에서 해당 증권의 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다. 모든 증권의 청약, 매수 권유 또는 제안 또는 판매는 개정된 1933년 미 연방증권법의 등록요건에 따라 이루어진다.
미래 예측 진술
이 보도자료의 특정 사항은 미래예측적 표현을 사용하여 논의되었으며, 따라서 알려진 또는 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 실제 결과 또는 성과가 미래 예측 진술에서 예상한 것과 다를 수 있는 기타 요인을 포함할 수 있다. 이러한 진술은 IPO 완료 기한, 나스닥에서의 ADS 거래 개시 시기 및 인수자의 초과 배정 옵션과 관련이 있다. IPO가 설명된 조건에 따라 완료될 것이라는 보장은 전혀 없다. 설명된 조건에 따라 IPO가 완료되려면 시장 상황, 일반 경제 상황 및 투자설명서의 ‘위험 요소(Risk Factors)’라는 제목에 명시된 요인을 포함하여 Arm이 통제할 수 없는 여러 가지 조건이 적용될 수 있다.
Arm 소개
Arm 기술은 컴퓨팅의 미래를 구축하고 있다. Arm의 에너지 효율적인 프로세서 설계 및 소프트웨어 플랫폼은 2500억 개 이상의 칩에 첨단 컴퓨팅을 지원하고 있으며, Arm의 기술은 센서에서부터 스마트폰, 슈퍼컴퓨터에 이르는 다양한 제품들을 안전하게 구동시키고 있다. Arm은 1000개 이상의 기술 파트너와 함께 AI가 어디에서나 작동할 수 있도록 지원하고 있으며, 사이버 보안 분야에서는 칩에서 클라우드에 이르기까지 디지털 세계에 대한 신뢰의 기반을 제공하고 있다. Arm에서 미래를 설계합니다.
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